: Financeiro

Passo 1: Na tela do financeiro, selecione a opção Bx Convênio:   Passo 2: Na tela de pesquisa de créditos de convênio, pesquise o crédito lançado para fazer a identificação do lote (Período, Convênio ou Doc. Crédito):   Passo 3: Clique no documento de crédito pesquisado:   Passo 4: Na tela de recebi

Passo 1: Na tela do Financeiro, clique em Créditos; Passo 2: Clique em Novo; Passo 3: Preencha as informações de: Empresa, Conta Bancária, Descrição, Convênio/Subclassificação, Data, C (Conciliado) Sim ou Não e Valor; Passo 4: Clique em Gravar.

Primeiro Método: Fechamento de caixa   Passo 1: Na página inicial Financeiro, selecione a opção Fechar Caixa; Passo 2: Selecione o período, a forma de pagamento (Cartão) e clique em Atualizar; Passo 3: Selecione as Guias e clique em Receber o Caixa; Passo 4: Selecione a Data, Centro de Resultado 

Passo 1: Depois de lançado o crédito, na tela inicial Financeiro clique em Bx Convênio:     Passo 2: Pesquise o crédito lançado para realizar a baixa do recurso pelo período e convênio ou pelo número do crédito gerado. Então selecione o crédito dando dois cliques sobre ele:     Passo 3: Na tela de

A transferência entre contas é um recurso importante para transferir valores entre as contas bancárias. Este recurso evita que precise ser lançado um crédito no banco destino e uma despesa no banco de origem.  Veja abaixo como realizar uma transferência entre contas: Passo 1: Na tela inicial do Fin

Passo 1: Na tela principal do Financeiro, clique em Depósitos; Passo 2: Na tela de depósitos, pesquise as prestações de conta por período e clique em Pesquisar; Passo 3: Selecione o depósito que deseja realizar e clique em Baixar Receitas; Passo 4: Na tela de baixa de títulos, seleciona Empresa,

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em A Pagar; Passo 2: Na tela de Pesquisa de Títulos a pagar, pesquise a despesa e acesse-a com dois cliques; Passo 3: Acessando a despesa, clique em Baixar Título; Passo 4: Na tela de Quitação de títulos, preencha as informações da baixa como: Data d

Passo 1: Na página inicial Financeiro, selecione a opção Fechar Caixa; Passo 2: Selecione o período e a forma de pagamento (Dinheiro) e clique em Atualizar; Passo 3: Selecione as Guias e clique em Receber o Caixa; Passo 4: Selecione a Data, Centro de Resultado e Recepção e então clique em Confirm

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, clique em Conciliação; Passo 2: Na tela de Conciliação Bancária, selecione a opção Movimentação; Passo 3: Na tela de Movimentações Bancárias, clique em Novo; Passo 4: Preencha as informações de Data, Subclassificação, Histórico, Tipo de transação, Conta ban

Passo 1: Na tela inicial do Financeiro, selecione a opção Lançamentos; Passo 2: Na tela de lançamentos de despesas preencha as informações da despesa como: Empresa, Exporta, Centro de Custo, Classe, Subclasse, Favorecido, Documento*, Nota Fiscal*, Data de Emissão, Data de Referência, Vencimento, Pr